Markt-Update KW 49

09. Dezember 2021 - Unsere Themen in dieser Woche:

 

+++ Schlüsselfiguren von Web 1 & 2 wenden sich Web 3 zu +++ DeFi Protokolle und zentrale Krypto-Börse Ziel von Hackerangriffen +++ Marktkorrektur und De-Leveraging +++ Updates zu unseren Portfoliounternehmen +++ coinIX auf der Blockchance

 

Schlüsselfigur von Web 2 wendet sich Web 3 zu

 

Wichtige Player der Web 2-Entwicklung und auch der traditionellen Branchen erkennen das Potenzial der Blockchain und deren Anwendungen und beginnen sich zu engagieren.

Der ehemalige CEO von Google Eric Schmidt wird strategischer Berater von Chainlink Labs. Er fungierte von 2001 bis 2011 als CEO und bis 2015 als Aufsichtsratsmitglied bei Google und hatte dementsprechend einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Web 2.0 Technologien.

Chainlink verbindet Real-World Daten mit der Blockchain. Dafür nutzt es sogenannte Oracle Netzwerke, die Daten aus der „echten“ Welt beziehen und aggregieren. Diese Daten stehen dadurch Blockchain Anwendungen zur Verfügung und können Smart Contracts auf der Blockchain triggern.

Schmidt äußerte sich zu seiner neuen Rolle:

"Chainlink ist die geheime Zutat, um das Potenzial von Smart-Contract-Plattformen zu erschließen und Wirtschaft und Gesellschaft zu revolutionieren. Ich freue mich darauf, das Team von Chainlink Labs dabei zu unterstützen, eine Welt aufzubauen, die von Wahrheit angetrieben wird."

Quelle: https://www.prnewswire.com

Auch traditionelle Branchen, wie die Bekleidungsindustrie, erkennen das Potenzial der Blockchain. H&M, als eine der größten Bekleidungsfirmen der Welt mit unzähligen stationären Läden und einer starken eCommerce Präsenz, beschäftigt sich intensiv mit den Anwendungsmöglichkeiten des Metaverses für ihr Geschäftsmodell.

Ceek stellte H&M kürzlich ein Konzept für einen virtuellen Store vor, der sich im Metaverse befindet. Bei Ceek handelt es sich um eine der größten Streaming Plattformen auf der Blockchain für virtuelle Konzerte und Live-Events im Metaverse. Auch Lady Gaga arbeitet bereits mit dem Unternehmen zusammen.

 

Quelle: https://twitter.com

DeFi-Protokolle und zentrale Krypto-Börse Ziel von Hackerangriffen

Mehrere Hackerangriffe in den letzten Tagen führten zu Verlusten in Höhe von über 350 Millionen USD. Auch wenn dezentrale Plattformen und Akteure ein hohes Potenzial haben, sind sie derzeit noch mit einem gewissen Risiko verbunden.

Das DeFi Protokoll Badger DAO verbuchte Verluste in Höhe von 120 Millionen USD. Die dezentrale Organisation entwickelt Infrastruktur und Produkte, die notwendig ist, um Bitcoin als Sicherheit auf anderen Blockchains hinterlegen zu können und dadurch die Möglichkeit besteht, Zinsen mit Bitcoin zu generieren. Bei dem Hack wurden allerdings nicht Schwachstellen im Kern des Protokolls ausgenutzt, sondern Schwachpunkte im User Interface. In den Tagen vor dem Vorfall berichteten Nutzer von zusätzlichen Einwilligungen, denen sie bei der Nutzung der Badger Vaults zustimmen mussten und welche ihnen verdächtig vorkamen. Dadurch wurde eine Adresse mit zusätzlichen Rechten ausgestattet, die schlussendlich die Gelder stahl.

Auch die dezentrale Börse (DEX) MonoX wurde Opfer eines Cyber-Angriffs, welcher zu einem Verlust in Höhe von 31 Millionen USD führte. Dabei wurde ein Fehler im Smart Contract ausgenutzt, der es erlaubte, den Preis der eigenen Währung MONO manuell zu ändern. In der Folge konnten andere Werte mit einem künstlich erhöhten Preis von MONO auf der Plattform aufgekauft werden.

Ein anderer Fall zeigt allerdings das Risiko, welches mit zentralen Börsen (CEX) einhergeht. Durch einen „Sicherheitsbruch“ bei Bitmart, wie der Vorfall von der Börse selbst bezeichnet wird, konnten Hacker Kryptowerte im Wert von 196 Millionen USD von 2 Hot Wallets entwenden. Durch nicht bekannte Wege bekamen die Hacker Zugang zu den entsprechenden Private Keys der Wallets, die von Bitmart-Administratoren aufbewahrt wurden. Um die Nachverfolgung der Kryptowerte auf der Blockchain zu erschweren, nutzten die Hacker das Privatsphäre-Protokoll Tornado Cash, welches die On-Chain-Verbindung zwischen Sender und Empfänger Adressen trennt.

Quelle: https://twitter.com/peckshield

 

Updates zu unseren Portfoliounternehmen

Unser Portfoliounternehmen Cadeia hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Gemeinsam mit Bankhaus Frick lancierte Cadeia am 07.12.2021 die erste vollständig Blockchain-basierte Kreditverbriefung. Damit läutete das Unternehmen eine neue Ära in der Kreditverbriefung ein.
Cadeia entwickelt eine Plattform für die digitale Strukturierung, Emission und Abwicklung komplexer Finanzprodukte (bspw. Asset Backed Securities oder syndizierte Kredite) sowie die automatisierte und regelbasierte Steuerung der damit zusammenhängenden Zahlungsströme.

Lesen Sie in der von der Cadeia veröffentlichten Pressemitteilung die Details über die Verbriefung nach. Weiter zur Pressemitteilung

 

Marktkorrektur und De-Leveraging

Wenn man im Krypto-Markt investiert ist, dann kennt man seine Volatilität und muss auch mit ihr leben können. Kurskorrekturen von 10-15% sind nichts Ungewöhnliches. Neue Investoren werden schnell verunsichert, wenn sie am Hoch kaufen, der Markt einmal korrigiert und sie mit der neuen Position erst einmal 30% unter Wasser stehen. Jedoch sind genau solche Korrekturen notwendig, um den Fortlauf des Bullenmarktes zu ermöglichen und die Gier und Spekulation im Markt zu reduzieren. Genau das ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3.12 auf 4.12) passiert als ca. $5,4 Mrd. gehebelte Positionen liquidiert wurden, zum Zeitpunkt entsprach das 24,5% aller ausstehen Futures auf den Bitcoin. Viele Krypto-Trader sind mehrfach gehebelt und traden auf Pump. D.h. wenn der Markt leicht fällt, werden die zur Sicherheit hinterlegten Kryptowährungen zwangsverkauft wodurch der Kurs weiter sinkt und eine Kettenreaktion ausgelöst werden kann und weitere Trader zwangsliquidiert werden.

 

Bitcoin: Futures Open Interest - All Echanges

Quelle: https://insights.glassnode.com/week-onchain-week-49-2021/

 

Zeitgleich ist der Kurs von Bitcoin um bis zu 19% eingebrochen und das innerhalb von 35min. Am Tiefpunkt war der Kurs bis auf $42.000 gefallen, aber hat sich seitdem wieder erholt und pendelt jetzt seit Sonntag zwischen $47.000 und $52.000. Wenn man langfristig am Krypto-Markt erfolgreich sein möchte, dann ist es ratsam sich von der Volatilität nicht verunsichern zu lassen. Auf lange Sicht zeigte der Bitcoin bisher starkes Wachstum.

Die meisten langfristig orientierten Investoren haben sich auch von dieser Korrektur nicht verunsichern lassen, wie der nächste Chart zeigt. Der Chart gibt die Menge der Bitcoin nach Alter an. Zu sehen sind alle Bitcoin, die jünger sind als drei Monate, was bedeutet, dass sie in den letzten drei Monaten verkauft/gekauft wurden. Wenn die Anzahl junger Bitcoin größer wird, bedeutet es im Umkehrschluss, dass alte Coins verkauft werden.

Quelle: https://insights.glassnode.com/week-onchain-week-49-2021/

 

Zu sehen ist aber, dass seit den Hochs von Ende November nur 2,63% der alten Coins verkauft wurden und auch die Kurskorrektur nicht zu einem erhöhten Verkaufsdruck älterer Coins geführt hat. Das ist ein gutes Zeichen für den Fortlauf des Bullenmarktes, da man erkennt, dass ältere Investoren an weiterhin höhere Kurse glauben.

Die Korrektur wurde also in erster Linie durch die Liquidierung von Derivaten ausgelöst und somit nur von kurzfristig orientierten Spekulanten verursacht und nicht von langfristig orientierten Investoren, die an den Bitcoin glauben und solche Korrekturen gewöhnt sind. Mit Blick auf die nächste Woche wird spannend zu sehen sein, ob diese langfristig orientierten Investoren die Kurskorrektur vielleicht sogar als Chance genutzt haben und weitere Bitcoin nachgekauft haben. Der Präsident von El Salvadore, das erste Land in welchem Bitcoin seit September als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, hat den Dip genutzt und weitere 150 Bitcoin gekauft wie er auf Twitter verkündet hat.

 

Quelle: https://twitter.com/nayibbukele

 

coinIX auf der Blockchance 2021

Vergangene Woche war von Donnerstag bis Samstag (2.12. bis 4.12.) die Blockchance Messe in Hamburg. Natürlich durfte die coinIX auf der größten Blockchain Messe in Deutschland nicht fehlen. Ein ausführlicher Bericht mit Links zu den Vorträgen wird noch folgen. Hier schon mal ein Foto vom gesamten Team der coinIX.

 

coinIX Team @ Blockchance 2021